Ganzheitliche Finanzplanung


Nur eine Finanzplanung erlaubt eine ganzheitliche Analyse Ihres Vermögens

Durch unsere Finanzplanung können wir Ihre Liquiditäts- und Vermögenssituation umfassend und übersichtlich tabellarisch und grafisch darstellen und die Entwicklung unter verschiedenen Szenarien (z.B. Inflationsrate, Kapitalverzinsung, Ereignisse wie Berufsunfähigkeit oder Tod des Mandanten) analysieren und planen. Wir können Anlage- und Finanzierungsalternativen vergleichen, Vorschläge für das Schließen von Rentenlücken erarbeiten, steuerliche Auswirkungen klären und Steuerzahlungen planen. Dies ist nur ein Auszug der Möglichkeiten.


Ihre jährliche Vermögensbilanz zur Vorlage bei Ihrer Bank

Die Vermögensbilanz ist ein hervorragendes Instrument, um das Vermögen einfach und übersichtlich abzubilden. Zusammen mit der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, dem Pendant dazu, erhalten Sie eine schon fast perfekte Selbstauskunft für die Bank.

Ein Beispiel unserer Finanzplanung erhalten Sie hier